Jak zmienić biuro rachunkowe w trakcie roku i nie stracić ciągłości

W tym wpisie:

• Nie musisz czekać do stycznia
• Co powinno zostać przekazane
• Trzy rzeczy, o które warto zadbać wcześniej
• Jak to wygląda u nas

Nie musisz czekać do stycznia

To najczęstsze przekonanie, które zatrzymuje ludzi w biurze, z którego są niezadowoleni. Zmiana biura rachunkowego jest możliwa w dowolnym momencie roku. Nowe biuro przejmuje prowadzenie od uzgodnionego miesiąca, a dokumentacja za wcześniejszy okres zostaje przekazana.

Czekanie ma sens tylko wtedy, gdy do końca roku zostało kilka tygodni i sam wolisz domknąć rok w jednym miejscu.

Co powinno zostać przekazane

Dokumenty księgowe za bieżący rok, ewidencje, kopie złożonych deklaracji, informacje o rozliczeniach z urzędem skarbowym i ZUS oraz dane potrzebne do kontynuowania rozliczeń. Przy pełnej księgowości dochodzą księgi rachunkowe i dokumentacja zasad rachunkowości.

Warto poprosić o potwierdzenie, że rozliczenia za przekazywany okres są kompletne i złożone w terminie.

Trzy rzeczy, o które warto zadbać wcześniej

Wypowiedzenie umowy. Sprawdź, jaki okres wypowiedzenia przewiduje umowa z obecnym biurem. To on zwykle wyznacza termin zmiany, nie Twoja decyzja.

Dostępy. Jeśli obecne biuro ma pełnomocnictwa do składania deklaracji, trzeba je odwołać i nadać nowe. Bez tego nowa księgowa nie złoży za Ciebie dokumentów.

Termin. Najspokojniej zmienia się biuro po zamknięciu miesiąca, a nie w trakcie rozliczania.

Jak to wygląda u nas

Przejmujemy dokumentację od poprzedniego biura i zanim zaczniemy prowadzić księgowość dalej, sprawdzamy, czy dotychczasowe rozliczenia są kompletne. Jeśli czegoś brakuje, mówimy o tym od razu, a nie w kwietniu przy rozliczeniu rocznym.

Stan prawny na sierpień 2026. Przepisy podatkowe zmieniają się co roku, a limity i stawki bywają aktualizowane. Zanim podejmiesz decyzję dotyczącą swojej firmy, sprawdź aktualny stan albo po prostu zapytaj nas.